يقتل جاسر (عدلي كاسب) جاره حمد فتصمم زوجته شريفة (زوزو نبيل) على الأخذ بالثأر، تُرزق بنصرة بينما ترزق زوجة جاسر بنصار. تكبر نصرة (برلنتي عبدالحميد) وتؤهلها أمها لتنتقم من قاتل والدها. يود جاسر أن يزوج نصار (محمد الكحلاوي) من هند (سميحة أيوب) ابنة كبير القوم ولكنه يرفض، يخرج نصار للصيد وتهاجمه قافلة بزعامة قبيلة مناع فيقتل ابن شيخ القبيلة، يُصاب نصار تضمد نصرة جراحه ويقع في حبها. تعرف هند بأمر حبهم